Juin : Augmentation de capital de la société de compactage des déchets, techval, auprès des fonds d’investissement nci gestion, Perspectives & Participations. (communiqué ci-joint). 107
télécharger 96.75 Kb.
|
 Déjà 18 transactions de PME en 2010 pour MK Finance Paris le 7Juillet 2010, L’année 2010 continue sur les chapeaux de roue pour MK Finance avec l’annonce de sa 108ème opération (dont 18 en 2010): l’augmentation de capital de la société de compactage des déchets, TECHVAL, auprès des fonds d’investissement NCI Gestion, Perspectives & Participations . 108e – Juin : Augmentation de capital de la société de compactage des déchets, TECHVAL, auprès des fonds d’investissement NCI Gestion, Perspectives & Participations . (communiqué ci-joint). 107e – Juin : Cession de la chaîne de restauration rapide haut de gamme, LES JARDINS D’EPICURE, à Monsieur François-Stéphane CORDOLIANI et au fonds d’investissement ENTREPRENEUR VENTURE (communiqué ci-joint) 106e – Juin : Cession de DOMOTOLEC, négoce de chauffage sur Internet, au fonds d’investissement GSO Capital (communiqué ci-joint). 105e – Juin : Acquisition de TRUCKELEV, matériel de manutention, par FRANCETRUCK, société de levage & manutention (communiqué ci-joint). 104e – Juin : Cession de l’activité « plats cuisinés » de la société JUHLES, au dirigeant de la société Etablissements MIQUEL, spécialisée dans la production de plats cuisinés de type régionaux (communiqué ci-joint) 103e – Mai : La cession de l’intégrateur ERP Microsoft, APGI, à PARTESYS . 102e – Mai : Cession de l’intégrateur en décisionnel, HCM, à BIOS GROUP. 101e – Mai : Cession de l’éditeur CAO, POINTCARRE, à ELIKYA INFORMATIQUE . 100e – Avril : Cession TOUJA, Réalisation et la construction d’ouvrages hydrauliques, à HB2C ; 99e – Mars : Acquisition de la SSII, FAST CONNECT, par le groupe d’ingénierie, AMBITIO 98e – Mars : Cession de l’éditeur de logiciel de comptabilité et paye ABAQUE, à l’éditeur de logiciels, DEMESME/SIC3 . 97e – Mars : Cession de IP MEDIA , de logiciels de visioconférence sous IP, à l’éditeur de logiciel, VISIATIV (communiqué ci-joint). 96e – Mars : Cession de DUCRE SA, génie climatique, à ACH, d’installation multitechnique. 95e – Février : Cession de DATASWIFT, conseil en SI, au constructeur de serveurs, INFONET . 94e – Février : La cession de l’éditeur de logiciels de gestion de la formation TECHNEO/FORMALTIS, à l’éditeur de logiciels, COFISOFT . 93e – Février : Cession de PLATINE COMMUNICATION, hébergement, à l’hébergeur CRISTEA 92e – Janvier : Cession SNEG Normandie, Nettoyage industriel, à ERNETT . 91e – Janvier : Acquisition de CPE, Edition de livres et de magazines, par Monsieur MATHO . D’autres dossiers sont en cours et leur succès semble très proche. Toutes ces opérations, ne font que confirmer MK Finance, 4ème intermédiaire français en fusions-acquisitions selon Thomson Reuters, référence en matière de cessions, transmissions, acquisitions et financement de PME. A propos de MK Finance : MK Finance est une société de conseil indépendant, spécialisée en cessions et acquisitions d’entreprises de 1 à 50 millions d’euros de valorisation. Avec déjà 100 transactions depuis sa création en 2003, MK Finance se classe 4ème intervenant français en nombre de transactions depuis 2008 selon Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Annecy, Lyon, Strasbourg, Orléans, Genève et Shanghai.
MK Finance pilote l’augmentation de capital de la société TECHVAL, leader européen du compactage de déchets  Paris, le 14 Juin 2010, MK Finance organise l’augmentation de capital de la société de machines de compactage de déchets, TECHVAL (12 M€ de CA) auprès des fonds NCI Gestion, Perspectives & Participations (filiale de la Bred) et un 3ème investisseur financier. Créée en 1996 avec comme activité historique la transformation et le traitement des déchets, la société s’est progressivement développée en diversifiant son offre de services. Aujourd’hui, TECHVAL conçoit, fabrique et distribue des machines de traitement des déchets, comme la VALPACK, son modèle phare. Son savoir faire en termes de R&D lui permet de proposer constamment de nouvelles machines afin de coller à l’évolution des lois sur l’environnement et le traitement sélectif des déchets. L’usine, basée près du Havre en Normandie, produit plus de 500 machines par an et compte une vingtaine de collaborateurs. Désireux d’étendre son activité en Europe, Monsieur BILLION, actuel Président de TECHVAL, a décidé, sur les conseils de MK Finance, de procéder à une augmentation de capital de 2 M€. L’objectif de cette levée de fonds est à la fois de renforcer le bilan de la société mais également de lui permettre de lui allouer les moyens de commercialiser une machine sud-coréenne, la LYOPHIVAL, machine qui permet de valoriser les déchets organiques. Au cours de ce processus, MK Finance a mis en concurrence de nombreux fonds d’investissement. A l’issue de cet appel d’offres, Monsieur BILLION a finalement arrêté son choix sur deux fonds d’investissement : NCI Gestion et Perspectives & Participations associé à un troisième investisseur souhaitant garder l’anonymat. Cette opération en fonds propres et quasi fonds propres permet à la société de financer ses projets de développement futur. Conseils de TECHVAL : Financier : M. Mathieu LEMESLE, M. Sébastien MATHIEU, MK FINANCE Contacts MK Finance sur l’opération
Quelques produits de TECHVAL   MK Finance annonce la cession de la société LES JARDINS D’EPICURE Paris, le 25 Juin 2010, MK Finance annonce la cession de la société LES JARDINS D’EPICURE (2M€ CA), enseigne qui exploite une chaîne de restauration rapide haut de gamme. Aujourd’hui, désireux de se consacrer à la création de nouvelles activités, Monsieur Pierre CORNET-VERNET, dirigeant et actionnaire de la société, a souhaité prendre du recul et laisser, à Monsieur François-Stéphane CORDOLIANI, ancien Directeur Commercial de NESTLE WATERS France et au fonds d’investissement ENTREPRENEUR VENTURE, le soin de développer la société. Rachetée fin 2005 par Monsieur CORNET-VERNET, celui-ci s’associe début 2006 à Alain HACQUART, chef du restaurant La Pérouse, pour développer un nouveau concept : « LES JARDINS D’EPICURE». Avec cette chaîne de restauration rapide haut de gamme, la société a axé son développement autour de produits bons, fins et sains, afin de répondre à la demande actuelle des consommateurs soucieux de leur bien-être. Aujourd’hui la société exploite deux restaurants rapides situés rue de la Boétie et avenue Kléber, un restaurant collectif d’entreprise et propose également la livraison de plateaux repas et de lunch bags en entreprise. Après 5 ans au service de sa société, Monsieur CORNET-VERNET, véritable entrepreneur dans l’âme, a manifesté sa volonté de se défaire des responsabilités inhérentes à la gestion des « JARDINS D’EPICURE » afin de se consacrer au développement de nouveaux projets. Mandatée par ce dernier, MK Finance a alors procédé à un appel d’offres permettant la mise en concurrence de nombreux industriels du secteur, fonds d’investissement et personnes physiques. A l’issue de ce processus, c’est Monsieur CORDOLIANI qui a été retenu pour la pertinence de son projet de développement. Cette opération permet à Monsieur CORNET-VERNET de s’investir pleinement dans la réalisation de nouveaux projets entrepreneuriaux et à Monsieur CORDOLIANI, qui reprend la gestion de la société, de poursuivre le développement des « JARDINS D’EPICURE». Conseils du vendeur : Financier : M. Mathieu LEMESLE, M. Patrice KLUG - MK FINANCE Conseils de l’acquéreur : Financier : M. Hervé RIES, L’LIONE & ASSOCIES Audit financier : M. Frédéric GIRAULT, FISCHBACH & ASSOCIES Contact MK Finance sur l’opération
Quelques produits des JARDINS D’EPICUCRE     DOMOTELEC se réchauffe avec GRAND SUD-OUEST CAPITAL Bordeaux, le 30 Juin 2010, MK Finance annonce la recomposition actionnariale de la société DOMOTELEC (10M€ CA), DOMOTELEC est le leader français de la vente de solutions de chauffage, de climatisation et de pompes à chaleur sur Internet. La société dispose de son propre réseau de partenaires installateurs sur l’ensemble de la métropole. Les dirigeants de la société souhaitaient réorganiser l’actionnariat de la société et s’appuyer sur un nouvel actionnaire pour accélérer le développement de l’activité et s’inscrire comme le spécialiste du confort de l’habitat sur Internet. Créée en 2003 avec comme politique commerciale historique l’approche directe organisée autour de téléconseillers, la société DOMOTELEC s’est progressivement réorientée vers le e-commerce avec la mise en place d’un site Internet marchand dès 2006. Aujourd’hui, DOMOTELEC s’impose comme l’acteur majeur du marché avec une progression de son CA de 78% entre 2007 et 2009. Les perspectives pour 2011 et les années suivantes sont elles aussi encourageantes étant donné le contexte réglementaire européen favorable (accentuation des politiques publiques sur les économies d’énergies) et l’augmentation du coût de l’énergie poussant au renouvellement des appareils de chauffage. Les actionnaires et dirigeants de DOMOTELEC ont alors mandaté MK Finance afin de réaliser une opération d’OBO, opération dans laquelle ils souhaitaient rester majoritaires. A l’issue de ce processus, le fonds d’investissement Grand Sud-Ouest Capital est entré au capital du holding de reprise (PHININVEST). Le financement de la dette senior a été syndiqué auprès de deux établissements : le LCL et le Crédit Agricole d’Aquitaine centre d’affaire Gironde avec pour arrangeur le LCL. Actionnaire : Philippe LALANZA, Sylvie LALANZA Investisseur : Grand Sud-Ouest Capital (David Cognasse) Conseils de DOMOTELEC : Financier : Jacques-Henri RIEME, MK Finance Juridique : Maître Pierre GRAMAGE, Maître Carine SOUQUET-ROOS, Cabinet EXEME Conseil Banque (dette senior) : LCL (arrangeur) : Ivan PIQUERAS, Alexandre BARRUEL CA : Didier JOLY, Florence BERTOUNESQUE, Christophe MOUISSET A propos de Grand Sud Ouest Capital : Filiale de 6 Caisses Régionales du Crédit Agricole, Grand Sud-Ouest Capital est une société de capital-investissement qui accompagne les entreprises et ses dirigeants dans leurs projets de développement et de transmission. Basée à Bordeaux et Toulouse, Grand Sud-Ouest Capital intervient dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées et les départements Charente, Haute Vienne et Indre. Le portefeuille de Grand Sud-Ouest Capital comprend plus de 70 participations dans des PME régionale réalisant de 3 à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. www.gsocapital.com Contact MK Finance sur l’opération
Q  uelques produits distribués par DOMOTELEC     MK Finance annonce l’acquisition de TRUCKELEV par FRANCETRUCK  Paris, le 1er Juin 2010, MK Finance annonce l’acquisition de la société de matériel de manutention, TRUCKELEV, par la société de levage & manutention FRANCETRUCK. Créée en 1986 avec comme activité historique la distribution de chariots élévateurs SVETRUCK, la société FRANCETRUCK s’est rapidement développée en diversifiant sa gamme de matériels et son offre de services. Aujourd’hui, elle réalise 37M€ de CA et s’impose comme étant le spécialiste de la manutention lourde en France métropolitaine, dans les DOM/TOM mais aussi dans la plupart des pays d’Afrique Occidentale. Son offre comprend une gamme complète de matériels et de services pour la manutention et le transport ; la société propose, en effet, la location « full service » de chariots élévateurs SVETRUCK, la location de remorques auto-chargeuses pour conteneurs STEELBRO, ou encore la commercialisation de super Stackers TEREX PPM. Le portefeuille de la société comprend de prestigieux clients tels que AREVA, les navires RORO DELMAS, BOLLORE, MAERSK et DHL. Depuis 2003, FRANCETRUCK dispose de la certification ISO 9001 qui garantit une amélioration régulière de sa qualité de service. TRUCKELEV, pour sa part, est le distributeur officiel de TEREX PPM pour la gamme SuperStacker (grues mobiles pour conteneurs) en Normandie et en Gironde. Elle représente également les chariots élévateurs SVETRUCK en Normandie. Basée au Havre, elle compte d’autres clients dans son portefeuille en Région Parisienne ainsi qu’en Aquitaine et a réalisé un CA de 4 M€ en 2009. Après plus de 20 ans au service du développement de sa société, Monsieur Christian BARCELLA, fondateur et dirigeant de TRUCKELEV, a souhaité partir en retraite. Conseillé par MK Finance et séduit par l’expertise du secteur de TRUCKELEV, Monsieur Ori GRUNPETER, dirigeant de FRANCETRUCK, a fait une proposition d’achat à Monsieur BARCELLA. A l’issue d’une mise en concurrence très sérieuse, l’offre de Monsieur GRUNPETER a finalement été retenue. «L’expérience et la renommée de TRUCKELEV ne sont plus à prouver. Je suis certain que l’association de nos deux sociétés renforcera le positionnement de FRANCETRUCK en Normandie/Bretagne et en Aquitaine et permettra à TRUCKELEV de proposer à sa clientèle de nouveaux produits.» affirme Ori GRUNPETER. Conseils de FRANCETRUCK : Financier : M. Patrice KLUG, MK FINANCE Juridique : Me Leslie FONTAINE LOUZOUN, LS AVOCATS Contact MK Finance sur l’opération
Quelques exemples de produits       Chariot élévateur SVETRUCK Super stacker TEREX PPM Remorque auto-chargeuse STEELBRO Solution de levage industriel et portuaire KONECRANES Spreaders ELME Spreaders TIMARS MK Finance réalise la cession de la société JULHES aux Etablissements MIQUEL  Paris, le 1er Juin 2010, MK Finance annonce la cession de l’activité « plats cuisinés » de la société JULHES, au dirigeant des Etablissements MIQUEL, spécialisés dans la production de plats cuisinés de type régionaux. Créée en 1979 avec comme activité initiale la fabrication de tripes et tripoux d’Auvergne, la société s’est progressivement développée grâce à la fabrication de nouveaux produits. Aujourd’hui et depuis son rachat en 2001 par Monsieur Jean-Philippe NICOLAUX, JULHES est spécialisée dans les plats préparés de terroir auvergnats pasteurisés et stérilisés. La société conçoit des plats régionaux, comme les tripoux, l’aligot, les choux farcis ou encore la truffade qu’elle vend en conserve ou bien sous vide dans les rayons « traiteur frais » des supermarchés. Si les tripoux d’Auvergne restent le produit phare de JULHES, la société élabore, cependant, chaque année de nouvelles recettes, toujours inspirées par les traditions culinaires auvergnates. Basée à Saint Flour, en Auvergne, JULHES réalise 2,4 M€ de CA et emploie 35 personnes. Son portefeuille de clients est constitué de centrales d’achat, de grandes et moyennes surfaces, d’épiceries fines ou encore de la restauration hors foyer ; la société compte plus de 400 clients auvergnats. Par ailleurs, JULHES a également mis en place une stratégie B to C qui lui permet de s’entourer d’une clientèle de particuliers ; elle a, en effet, rendu son site Internet marchand. Sur ce marché de niche, JULHES a développé une organisation commerciale qui lui permet d’être proche de sa clientèle et ainsi d’ancrer sa marque dans l’esprit des consommateurs. Après 9 années au service de JULHES, Monsieur NICOLAUX a manifesté sa volonté de se défaire de ses responsabilités envers la société afin de se consacrer à d’autres activités. Mandaté par ce dernier, MK Finance a alors procédé à un appel d’offres qui a permis la mise en concurrence de nombreux industriels du secteur. A l’issue de ce processus, c’est l’offre de Monsieur Alain PRUNET, dirigeant de la société aveyronnaise, Etablissements MIQUEL, spécialisée dans la production de plats cuisinés à base de viande de type régionaux, qui a été retenue. « J’ai été séduit par la complémentarité, tant au niveau de la gamme des produits que des zones de chalandise, que présentaient les Etablissements Miquel avec JULHES », affirme Monsieur NICOLAUX. « Grâce à cette acquisition je vais pouvoir utiliser les fortes synergies identifiées afin de développer davantage la gamme de produits et d’étendre la zone de chalandise des Etablissements MIQUEL à l’Auvergne et celle des produits JULHES à la région aveyronnaise.», souligne Monsieur PRUNET. JULHES bénéficie, désormais, du référencement des produits des Etablissements MIQUEL. Conseils du vendeur : Financier : M. Marc IRISSON, M. Patrice KLUG, MK FINANCE Juridique : Me Patrice GALLO, CANONNE GALLO Conseil de l’acquéreur : Financier : M. Francis BERTHON, SEGECO ; M. DEYRA, CREDIT AGRICOLE Contacts MK Finance sur l’opération
Quelques produits de la marque JULHES              MK Finance réalise la cession de la société IP MEDIA à la société VISIATIV Paris, le 25 Mai 2010, MK Finance annonce la cession de la société de logiciels de visioconférence, IP MEDIA, à l’éditeur de logiciels, VISIATIV. Créée en 2005 avec comme objectif initial de créer des solutions de communication et de collaboration à distance à la portée de tous les utilisateurs, IP MEDIA est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) qui s’est très rapidement différenciée de ses concurrents. La clé de son succès réside en un produit simple, économique et fonctionnel de visioconférence et de collaboration : ReachVisio. IP MEDIA compte parmi sont portefeuille de clients de prestigieux acteurs du secteur public tels que le Conseil Général du Rhône. Après cinq années au service d’IP MEDIA, les actionnaires ont manifesté leur volonté d’adosser la société à un acquéreur en mesure d’accélérer fortement la croissance de la société par le biais d’un éditeur de logiciels, ou bien d’un intégrateur d'infrastructures IP (ces applicatifs génèrent des besoins significatifs en matériels et en services). Mandatée par ce dernier, MK Finance a alors procédé à un appel d’offres qui a permis la mise en concurrence de nombreux industriels du secteur. A l’issue de ce processus, c’est le groupe VISIATIV, spécialisé dans l’intégration de solutions et la formation, mais aussi l’édition de logiciels, qui a été retenu pour la complémentarité de son activité avec celle d’IP MEDIA. Cette acquisition permet au groupe VISIATIV de disposer d’une technologie innovante supplémentaire afin d’accompagner ses clients à devenir des entreprises 2.0, c’est-à-dire équipées d'outils de travail collaboratif, accessibles à distance. Conseils du vendeur : Financier : M. Alain WOLFF, MK FINANCE Juridique : Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, LS AVOCATS Contacts MK Finance sur l’opération
   MK Finance annonce sa 108ème transaction de PME Paris le 7 juillet 2010, L’année 2010 continue sur les chapeaux de roue pour MK Finance avec l’annonce de sa 108ème opération (dont 18 en 2010): l’augmentation de capital de la société de compactage des déchets, TECHVAL, auprès des fonds d’investissement NCI Gestion, Perspectives & Participations . Par ailleurs, MK Finance vient également d’acquérir, le 13 avril dernier, le cabinet de conseil en fusion-acquisition, FCI, spécialisé depuis 35 ans dans la cession d’entreprises de communication. Spécialisée en cession d’entreprises, MK Finance SAS est une société de conseil en fusion-acquisition. Créée en 2003, par Patrice KLUG et Lionel MELKA, avec comme leitmotiv d’offrir des services issus de banques d’affaires aux dirigeants de PME, MK Finance s’impose aujourd’hui comme la référence en cession, transmission, acquisition et financement d’entreprises. « Nous maîtrisons les secteurs d’activités des Services aux entreprises, des Biens d’équipement, des Biens de consommation, de l’Informatique, de l’Agro-alimentaire, du BTP, ou encore de la Santé », souligne Patrice KLUG, Président de MK Finance. Avec 20 transactions en 2008 et 2009, MK Finance s’est hissée à la 4ème place des intervenants français en fusions-acquisitions sur des opérations de 0 à 50M$, derrière BNP Paribas (source : Thomson Reuters). MK Finance souhaite doubler son chiffre d’affaires en 2010, comme tous les 2 ans. Forte de son expérience et du dynamisme de son équipe très impliquée dans le succès des opérations, MK Finance se positionne comme un véritable partenaire pour les dirigeants désireux de valoriser leur patrimoine et leur entreprise. Très présente sur le territoire national français, avec des bureaux à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Annecy, Strasbourg, Orléans, MK Finance est également implantée à l’étranger, à Genève et Shanghai. « Aujourd’hui, 20% de l’activité est internationale et MK Finance travaille de plus en plus avec des boutiques de fusion-acquisition dans d’autres pays. Nous venons, par exemple, de réaliser deux cessions d’entreprises agroalimentaires à des acquéreurs chinois », précise Patrice KLUG. Cette 108ème transaction annonce un tournant pour la société qui envisage, désormais, de développer davantage son réseau international.  Contact MK Finance
MK Finance SAS 8 rue de l’Isly, 75 008 Paris - RCS Paris B 448 693 002- CIF Agrément AMF n° D007025 - Tel : 01 53 24 62 32 - Fax : 01 53 24 62 38 e-mail : info@mk-finance.com - www.mk-finance.fr Paris - Annecy - Nantes – Toulouse - Bordeaux - Lyon - Orléans - Genève – Shanghai |
similaire:
 | «Eco-école», les élèves de première es ont mené une enquête sur la gestion des déchets au lycée. Pour cela, ils ont établi un questionnaire... |  | «société anonyme» ou des initiales «SA», de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société... |
| «Société à responsabilité limitée» ou de l'abréviation «sarl» de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation... | | «société par action simplifiée» ou de l'abréviation «sas» de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation... |
| «société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes» et de l’indication du tableau de la circonscription de l’Ordre des... | | «Planification et savoir sous forme compacte», des congrès, des remises de prix et des concours fait du GaLaBau la plus importante... |
| «intérieur» signifie que le pib ne comptabilise uniquement les valeurs ajoutées des unités de productions qui résident sur le territoire,... | | «Le rattachement de la société européenne» in La société européenne, organisation juridique et fiscale, intérêts et perspectives,... |
| «société à responsabilité limitée» ou des initiales : «sarl» et de l’énonciation du capital social | | «à l’exception de l’évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences et vie de la Terre du baccalauréat... |